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T.H.Capital今日发布投资报告,维持新浪股票买入评级

2016-5-20 03:53| 发布者: 小云| 查看: 80| 评论: 0|原作者: 小云

摘要: 摘要: 查看最新行情 北京时间8月12日晚间消息,投资公司T.H.Capital今日发布投资报告,维持 新浪 股票(Nasdaq: SI
摘要: 查看最新行情 北京时间8月12日晚间消息,投资公司T.H.Capital今日发布投资报告,维持 新浪 股票(Nasdaq: SINA )买入评级,同时维持89美元的目标股价不变。 以下为报告内容摘要: 新浪将于

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  北京时间8月12日晚间消息,投资公司T.H.Capital今日发布投资报告,维持 新浪 股票(Nasdaq: SINA )“买入”评级,同时维持89美元的目标股价不变。
  以下为报告内容摘要:
  新浪将于美国东部时间8月12日美国股市收盘后(北京时间8月13日)发布2013财年第二季度财报,并于美国东部时间8月12日周一晚9点至10点(北京时间2013年8月13日早9点至10点)召开财报电话会议。
  我们预计,新浪第二财季业绩将至少与华尔街预期一致,主要得益于微博商业化的推动。作为新的媒体平台,我们相信越来越多的企业用户开始支持微博。至于第三财季业绩预期,我们认为新浪的指导性预期将至少与华尔街预期一致,甚至超出预期,主要得益于阿里巴巴投资。我们还认为,新浪微博下半年将进一步展示出其商业化能力和潜力。因此,我们认为新浪当前股价被低估。
  第二财季业绩将至少与华尔街预期一致:我们认为,新浪第二财季营收将至少与华尔街预期的1.452亿美元(同比增长14%,环比增长20%)一致。今年上半年,尽管中国GDP涨幅低于预期,但实际上经济形势依旧强劲,这一点从 百度 和 搜狐 的第二财季业绩即可略窥一斑。因此我们认为,新浪也将保持同样的趋势。此外,做为一个新的媒体平台,新浪微博已经逐渐被品牌广告主所接受。为此,我们相信,凭借广告主数量的增加, 以及稳定的经济形势,新浪第二财季业绩将十分强劲。
  与阿里巴巴合作促使新浪提供强劲的第三财季业绩预期:我们对新浪第三财季指导性业绩预期充满信心,因为与阿里巴巴的合作将成为第三财季业绩的推动力。8月2日,阿里巴巴和新浪宣布帐号整合,旨在方便微博用户在淘宝购物。在淘宝上销售的产品可以展示在新浪微博上,包括图片、价格和店铺信用等级等详细信息,用户在微博内即可直接点击购买。我们认为,这是新浪微博在商务和中小型企业市场商业化的开始。新浪预计,这一战略合作在未来三年内将给新浪微博带来约3.8亿美元的营销和社交化电子商务营收,而这部分营收很可能将于第三财季开始。因此,我们认为新浪第三财季指导性营收预期将至少与华尔街预期的1.655亿美元(同比增长12%,环比增长14%)一致。
  估值:我们继续维持新浪股票“买入”评级,同时维持89美元的目标股价不变。(李明)


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