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高盛今日发布投资报告称腾讯第二财季业绩低于预期

2016-5-20 03:53| 发布者: 小云| 查看: 115| 评论: 0|原作者: 小云

摘要: 摘要: 查看最新行情 北京时间8月14日晚间消息, 高盛 今日发布投资报告称, 腾讯 第二财季每股摊薄收益人民币2.23元,较高盛的预期
摘要: 查看最新行情 北京时间8月14日晚间消息, 高盛 今日发布投资报告称, 腾讯 第二财季每股摊薄收益人民币2.23元,较高盛的预期低3%,较彭博社所调查分析师平均预期低2%。 以下为报告

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  北京时间8月14日晚间消息, 高盛 今日发布投资报告称, 腾讯 第二财季每股摊薄收益人民币2.23元,较高盛的预期低3%,较彭博社所调查分析师平均预期低2%。
  以下为报告内容摘要:
  腾讯第二财季业绩低于预期。总营收为人民币143.85亿元,同比增长13%,与我们及彭博社所调查分析师平均预期一致。基于非美国通用会计准则,每股摊薄收益人民币2.23元,较我们的预期低3%,较彭博社所调查分析师平均预期低2%。
  分析:
  1)网络游戏营收同比增长36%,环比增长2%,主要得益于传统游戏、新的自主研发游戏和《英雄联盟》海外市场的强劲表现。腾讯休闲游戏中心QQ游戏平台流量出现下滑,主要因为移动趋势促使用户活动更加分散。增值服务注册营收同比下滑,主要因为用户转向移动设备,导致付费用户消费额下滑。
  2)广告营收增长47%,环比增长53%。视频广告营收同比增长100%多,主要得益于目录扩张和售出率的提升。相比之下,传统的品牌和搜索广告表现低迷。
  3)电子商务营收同比增长156%,环比增长15%,主要得益于51buy交易数量和每笔交易额的提升。51buy拓宽了产品种类,并扩大了地域覆盖范围。
  4)截至第二财季末,微信月活跃用户数量达到2.36亿,同比增长177%,环比增长21%,主要得益于围绕移动功能和用户体验而展开的一系列创新。
  5)运营利润率为35.1%,与我们的预期一致。
  估值:股票评级和目标股价会在今日的电话会议后给出。(李明)


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