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摩根士丹利今日发布投资报告,维持腾讯股票增持评级

2016-5-20 03:52| 发布者: 小云| 查看: 74| 评论: 0|原作者: 小云

摘要: 摘要: 查看最新行情 北京时间8月14日晚间消息, 摩根士丹利 今日发布投资报告,维持 腾讯 股票(0700.HK)增持评级。 以下为报
摘要: 查看最新行情 北京时间8月14日晚间消息, 摩根士丹利 今日发布投资报告,维持 腾讯 股票(0700.HK)增持评级。 以下为报告内容摘要: 利润与为我们预期一致:1)基于美国通用会计准则,

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  北京时间8月14日晚间消息, 摩根士丹利 今日发布投资报告,维持 腾讯 股票(0700.HK)“增持”评级。
  以下为报告内容摘要:
  利润与为我们预期一致:1)基于美国通用会计准则,腾讯第二财季净利润为人民币36.8亿元,环比下滑9%,同比增长19%。每股摊薄收益人民币1.98元,而我们的预期是人民币1.99元。2)总营收为人民币144亿元,环比增长6%,同比增长37%,主要得益于人民币108亿元的增值服务营收和人民币22亿元的电子商务营收。3)基于美国通用会计准则,运营利润率为32%,低于上一财季和上年同期的37%,与我们的预期一致。
  主要运营数据:1)QQ月活跃用户数量为8.19亿,环比下滑1%,同比增长5%。QQ最高同时在线人数为1.73亿,环比持平,同比增长4%。2)微信总计月活跃用户数量为2.36亿,环比增长21%,同比增长180%。3)QQ空间月活跃用户数量为6.26亿,环比增长3%,同比增长5%。4)QQ游戏平台最高同时在线人数为840万,环比下滑9%,同比下滑5%。5)增值服务付费用户数量为9900万,环比下滑6%,同比下滑10%。
  游戏营收环比基本持平:游戏总营收为人民币76亿元,环比增长2%,同比增长31%,主要因为季节性低迷所致。递延营收环比增长3%,同比增长48%。
  运营利润率:基于美国通用会计准则,腾讯第二财季运营利润率为32%,低于上一财季和上年同期的为37%,主要因为电子商务营收占总营收比例的提高,以及较高的营销成本。
  电话会议:腾讯将于北京时间8月14日晚上8点召开财报电话会议,收听电话会议的电话号码为:美国:+1 866 405 2350;国际:+65 6723 9388;中国香港:+852 2810 7648;密码:Tencent。
  估值:我们继续维持腾讯股票“增持”评级。(李明)


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